主题: 收盘:道指本周跌3.5% 创10月以来最大周跌幅
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来源:新浪财经

  北京时间18日凌晨,美股周五收跌,经济复苏概念股领跌。道指录得连续第五个交易日下滑,使其蒙受了去年10月以来的最大周跌幅。市场担忧美联储可能提早加息。一位联储要员称央行最早可能在2022年加息。

  道指跌533.37点,或1.58%,报33290.08点;纳指跌130.97点,或0.92%,报14030.38点;标普500指数跌55.41点,或1.31%,报4166.45点。

  本周道指累计下跌3.5%,标普500指数跌1.9%,纳指跌0.3%。

  圣路易联储行长布拉德(Jim Bullard)周五表示,本周美联储货币政策倾向略微鹰派是很自然的,央行最早可能在2022年加息。布拉德的讲话令市场感到恐慌。

  本周美联储暗示在2023年底前可能加息两次,并上调了今年的通胀预期,此后美股持续动荡。

  MRB Partners公司策略师表示:“本周出现了美联储货币政策终将变化的最初迹象,它提醒人们非常时期的货币政策状态、以及超宽松货币政策时代终于要结束了。”

  周五所谓的国债收益率曲线急剧趋平,美国2年期国债收益率升至0.25%创2020年4月以来新高,而基准的10年期国债等长期国债收益率下降。长期债券收益率的回落反映了对经济增长的乐观情绪减弱,而短期收益率的上涨则显示了美联储加息的预期。

  短期国债收益率上涨、长期国债收益率下降的现象,往往会损害银行股,尤其是当短期和长期利率之间的利差缩小时,银行收益可能会受到打击。

  受此影响,周五高盛(348.83, -12.67, -3.50%)摩根大通(147.92, -3.84, -2.53%)摩根士丹利(84.09, -3.82, -4.35%)、美银和花旗等银行股普遍走低。

  美联储周三展示的鹰派货币政策立场,导致美国与美国债市持续波动。美联储官员预测在2023年底之前将加息两次,并提高了今年的通胀预期。美联储主席鲍威尔表示,美联储成员已讨论过缩减债券购买的问题,并将在某个时候开始放缓资产购买步伐。

  美联储表示,即使经济尚未完全复苏,该机构仍将最终退出部分高度宽松的货币政策支持措施。

  高盛分析师Chris Hussey表示:“投资者可能将美联储周三的鹰派政策倾向解读为:它表明,在货币政策宽松程度降低的未来新环境里,美国新冠疫情过后的经济扩张可能更难实现。”

  周四美国劳工部报告称上周首次申请失业救济人数意外攀升,凸显出美国各地的复苏之路仍然崎岖。

  高频经济学首席美国经济学家Rubeela Farooqi表示:“劳动力市场仍然受到供应短缺的制约,供应短缺使需求受到抑制,阻碍了经济强劲复苏。然而,随着经济继续重新平衡,我们预计未来经济复苏会进一步强化。”

  他补充道:“这也是美联储主席鲍威尔在周三的新闻发布会上传达的信息。随着夏季和秋季的供应紧张状况得到缓解,预计劳动力市场会增强,并会继续创造就业机会。”

  尽管如此,许多权威人士指出,一系列比预期更热的通胀数据,以及有关供应链紧张、生产者与消费者价格上涨等诸多证据,也为收紧政策提供了理由。随着投资者继续评估货币政策制定者的下一步行动,股市近期可能会出现一些波动。

  法国巴黎银行(31.76, -1.71, -5.11%)资产管理全球多部门固定收益负责人Tim Johnson表示:“鉴于最近的通货膨胀状况,以及美联储官员给出的加息路径点阵图,市场认为美联储会比以前更早加息,这是完全有道理的。所以我并不感到惊讶,而且我认为,市场长期以来一直对美联储的支持性货币政策措施感到满意。我们现在处于过渡阶段,会有一点动荡。”

  其他人也表达了类似的看法。

  TD Ameritrade的交易员服务高级经理Shawn Cruz表示:“市场认为美联储在控制通胀方面将落后于曲线。至少现在美联储承认会有一些通胀压力,他们将被迫收紧政策。我现在市场对美联储控制通胀的信心有所增加。”

  市场仍在关注美国巨额基建计划的进展。美国参议院多数党领袖舒默与多名民主党人举行会谈,讨论动用预算和解通过6万亿美元基建方案的可行性。

  舒默表示,民主党人正在做两手准备:一个两党基建方案和一个金额更高的基建方案。一旦与共和党谈判失败,民主党可以使用预算和解程序单方面通过金额更高的基建方案。但他没有透露方案的具体金额和内容。舒默正在敦促参议院于7月就最终基建方案投票。

  圣路易联储行长布拉德称央行最早可能在2022年加息

  圣路易联储行长布拉德(Jim Bullard)周五接受采访时提及了有关缩减QE讨论的细节。布拉德表示,鲍威尔主席已经很明确地开启了讨论缩减QE的事项,但后续仍需要几次会议来组织这件事情,相信这会是健康的讨论。这场疫情已经到了接近结束的时候,很自然我们需要开始考虑如何撤回那些紧急措施。

  除了称赞鲍威尔很好地领导政策方向外,布拉德对于通胀和加息预期的看法真正引发了市场恐慌。布拉德承认他正是点阵图中预测2022年加息的委员之一。布拉德解释称,他目前的预测是今年核心PCE通胀达到3%,同时在明年这一数值达到2.5%,这也意味着到明年年底时美国通胀维持在2.5%-3%区间已经长达两年时间。

  布拉德还谈论了有关退出债券购买计划步骤的设想,明确表示在美国楼市这么红火、甚至产生泡沫的威胁下,美联储可能不需要(买)抵押支持债券。布拉德强调:“我们不希望再回到当年那样的楼市泡沫状态,在次贷危机时造成了许多麻烦。”

  焦点个股

  荷兰皇家壳牌、道达尔(48.3, 0.00, 0.00%)英国石油(26.1, -1.08, -3.97%)雪佛龙(103.03, -4.04, -3.77%)等油气企业走低。

  GEO惩教集团、Naked Brand、Clean Energy Fuels、AMC院线、游戏驿站(213.82, -9.77, -4.37%)等WSB概念股涨跌互现。

  美国钢铁等钢铁股普遍走强。

  Adobe(565.59, 14.23, 2.58%)第二财季营收与净利润均好于市场预期。

  淡水河谷(21.51, 0.43, 2.04%)董事会批准在6月30日支付110亿巴西雷亚尔的股息。

  丹麦生物技术公司Orphazyme宣布下调业绩指引。

  次新股基因编辑生物科技公司Verve Therapeutics昨日上市首日收涨68%。

  临床阶段生物制药公司Athira Pharma公司决定让首席执行官暂时休假。

  Sitel集团将以每股54美元的价格收购美国业务流程外包供应商赛科斯。

  Palantir股价走高,此前有报道称美国联邦航空管理局(FAA)选择Palantir作为在飞机安全认证方面的合作方。

  克利夫兰生物实验室与美国细胞通信公司Cytocom宣布合并登记声明和委托声明。

  媒体称台积电(115.79, -3.33, -2.80%)正在评估在德国建立新晶圆厂。

  其他市场面,纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌5.80美元,跌幅0.3%,收于每盎司1769美元。7月交割的白银期货价格上涨11美分,涨幅0.4%,收于每盎司25.97美元。

  本周黄金期货价格累计下跌5.9%,为2020年3月13日当周以来的最大周跌幅。白银期货本周下跌7.7%。

  纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨60美分,涨幅0.8%,收于每桶71.64美元。欧洲洲际期货交易所8月交割的布伦特原油期货价格上涨43美分,涨幅0.6%,收于每桶73.51美元。

  本周美国WTI原油期货上涨1%,布伦特原油上涨1.1%。

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