主题: 周五收盘:联储激进加息预期升温 三大股指本周均录得跌幅
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来源:新浪财经

  北京时间16日凌晨,美股周五收高,但三大股指本周均录得跌幅。投资者正在评估富国银行(41.13, 2.39, 6.17%)、花旗与联合健康(529.75, 27.32, 5.44%)集团等重要财报。包括CPI、PPI与零售销售等在内,本周的多项经济数据都增大了美联储大幅加息的可能性。

  道指涨658.09点,涨幅为2.15%,报31288.26点;纳指涨201.24点,涨幅为1.79%,报11452.42点;标普500指数涨72.78点,涨幅为1.92%,报3863.16点。

  本周道指累计下跌0.16%,标普500指数下跌0.93%,纳指下跌1.57%。

  银行财报继续受到关注。富国银行报告称盈利下降,并建立坏账准备金。富国银行CFO警告称,经济形势“可能会恶化”。

  花旗二季度营收192亿美元、每股收益2.19美元。该公司称尚有16亿美元的剩余信贷准备金,用于应对俄罗斯的直接和间接风险敞口。

  花旗CFO警告称,由于通胀高企和利率上升,经济衰退很可能临近。

  美国联合健康集团二季度净盈利50.7亿美元,调整后的每股收益为5.57美元,营收803.3亿美元,均超出市场预期。

  投资者在这一周还梳理了摩根大通(112.95, 4.95, 4.58%)(JPM)和摩根士丹利(78.05, 3.36, 4.50%)(MS)令人不安的财报,并权衡了美联储更大幅度(100个基点)加息的可能性、以及不断增大的经济衰退风险。

  摩根大通表示已建立坏账准备金并暂停股票回购。摩根士丹利则报告投资银行业务收入弱于预期。

  G Squared Private Wealth首席投资官Victoria Greene表示:“我对我们在这种环境下提高盈利的能力并不看好。我不认为这是坏事或悲剧。但我认为不幸的是,在这个财报季,任何收入或利润率的失误都将受到惩罚,即便业绩超出预期,也会被吹毛求疵。”

  周五经济数据面,美国商务部报告称,美国6月整体零售销售额环比增长1%,5月数据上修为下降0.1%。数据未经通胀调整。接受调查的经济学家预期中值为环比增长0.9%。

  报告显示,13个零售类别中有9个在上个月出现增长,包括家具店、电子商务和体育用品商店。

  另一份数据表明,美国6月进口物价指数环比增长0.2%,预期0.70%;出口物价指数环比增长0.7%,预期1.20%。

  而在本周早期,美国劳工部报告称6月消费者价格指数(CPI)环比上涨1.3%,同比飙升9.1%创40年来新高。不断升温的通胀数据再次表明,物价压力在美国普遍存在。

  当前美联储官员正密切关注零售数据,以及周五和下周发布的其他数据,以确定在本月晚些时候的会议上加息75个基点还是100个基点。

  法国兴业(3.88, 0.05, 1.38%)银行预计美联储将在7月份加息100个基点。该行报告称,预计美联储将在即将召开的政策会议上加息100个基点。该行指出,6月份就业增长和(6.6, 0.01, 0.15%)通胀均超过预期。

  兴业银行分析师Stephen Gallagher称,考虑到租金和相关因素具有粘性,且与紧张的劳动力市场密切相关,通胀尤其令人担忧。但第二季度GDP数据较低甚至负增长的可能性,可能会限制美联储加息75个基点。仍预计最终利率为3.40%,并预计首次降息将在2024年初进行。

  美国银行(32.25, 2.12, 7.04%)首席利率策略师、前纽约联储分析师Marc Cabana发表研报称,美银经济团队近日预计2022年美国经济将出现温和衰退,并实质性下调了联邦基金利率路径,最终联邦基金利率从4.00-4.25%区间下调至3.25-3.50%。

  美国银行的经济团队目前预计,美联储将在2023年9月至2024年6月期间降息100个基点。该行首席股票策略师Ssavita Subramanian将标普500的年终目标价从4500点大幅下调25%至3600点。

  美国克利夫兰联储行长梅斯特此前表示,6月份的CPI指数表现糟糕,这些数据是否会促使美联储从加息75个基点到提高100个基点,还有待观察。她当时表示,在作出加息幅度的决定前,还会有更多的数据会出来,美联储将密切关注这些数据。但她补充说,没有任何信息表明美联储能够将加息幅度置于75个基点以下。

  美股投资者受到美联储收紧货币政策的预期转变、以及对全球经济增长担忧的双重打击。

  周四两位美联储政策制定者发言淡化市场关于美联储本月将大幅升息100个基点的押注,但他们并没有消除人们关于“央行控制通胀的努力将会打击全球经济”的担忧。

  焦点个股

  亚马逊(113.55, 2.92, 2.64%)在Prime Day促销期间的美国在线销售额同比增长8.5%至约120亿美元。该公司还宣布今年将在英国增加4000多个长期工作岗位,使其在英国的长期员工人数超过7.5万人。

  新增的岗位包括软件开发、产品管理和履约中心、分拣中心及交付站的运营等,将在英国多个地区展开招聘,如英格兰北部的Wakefield和Knowsley。

  富国银行二季度营收同比下降16%至170.3亿美元,低于市场预期的175.4亿美元;第二季度调整后每股盈余74美分,低于市场预期的86美分。

  花旗集团二季度营收增长12.4%至196.4亿美元,超市场预期的177.5亿美元;第二季度调整后每股盈余为2.19美元,超市场预期的1.69美元。

  贝莱德(600.37, 11.74, 1.99%)二季度营收下降6%至45.3亿美元,略低于市场预期的46.5亿美元;第二季度调整后每股盈余大跌30%至7.36美元,低于市场预期的7.904美元。

  美国联合健康集团二季度营收同比增长13%至803亿美元,超市场预期的796.2亿美元;第二季度调整后每股盈余从去年同期的4.7增长到5.57美元,超市场预期的5.19美元。

  美国合众银行(46.57, 2.32, 5.24%)二季度营收同比增长4%至60.1亿美元,超市场预期的58.9亿美元;调整后每股盈余1.09美元,超市场预期的1.07美元。

  Benchmark机构分析师Josh Sullivan下调了航空航天和国防巨头波音(147.74, 0.59, 0.40%)公司(BA)的目标价,但表示投资者已经忍受了多年的内部问题已接近尾声。出于对经济前景、737飞机重新认证和777X系列机型开发时间的担忧,Sullivan将波音股价目标下调20%,下调至200美元,但他重申对该股的“买进”评级。新的目标价仍比波音周四收盘价147.15美元高出约26%。

  美国知名激进维权投资企业Elliott Management已经增持Pinterest(20.4, 2.84, 16.17%),累计持有该公司9%股权。该机构也告诉Pinterest称,自己已成后者的最大单一股东。

  Edward Jones将高通(144.37, 2.47, 1.74%)股票评级从“持有”提升至“买进”,称近期的回调创造了一个有吸引力的买入机会。

  爱立信(7.07, 0.27, 3.97%)称,收购Vonage的交易已获得美国海外投资委员会批准,达成完成收购所需的最后一项必要批准。

  迪士尼(95.2, 3.36, 3.66%)旗下体育流媒体服务ESPN+将订阅费从每月6.99美元提高到9.99美元,反映出更高的编剧成本。

  美国食品和药物管理局(FDA)批准在紧急授权下向成年人提供诺瓦瓦克斯新冠疫苗。

  游戏驿站(141.64, 5.44, 3.99%)公司高管Saadeh-Jajeh Diana于2022年7月11日净买入7731股。此外,公司日前正式进入NFT交易市场。

  铁矿石巨头力拓(55.41, 0.73, 1.34%)预计下半年业绩承压。

  桑坦德银行(2.34, 0.03, 1.30%)将收购福特在欧洲多国金融业务。

  NexImmune公司用于治疗HPV相关癌症的药物NEXI-003获得美国FDA IND批准。

  Canoo在7月12日获Chiang Foster、DATTILO THOMAS A等多位董事合计净买入38.57万股。

  英国石油(26.66, 0.64, 2.46%)公司预计澳洲绿色航空燃料项目将于2025年投产。

  每日优鲜宣布与山西东辉集团达成战略合作协议,山西东辉集团计划向每日优鲜进行价值2亿元人民币的股权投资。

  其他市场面,纽约商业交易所8月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨1.81美元,涨幅为1.9%,报收于每桶97.59美元,于4月份以来首次收在每桶100美元之下。

  受到美联储与其他央行激进加息可能导致经济下滑的担忧影响,本周WTI原油累计下跌6.87%。

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