主题: 周五收盘:美股周五收跌 上半年纳指上涨逾18%
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来源:新浪财经

  北京时间29日凌晨,美股周五收跌,但三大股指在上半年均录得涨幅。美国5月核心PCE显示通胀明显降温,市场认为其增大了美联储今年降息的可能性。

  道指跌45.20点,跌幅为0.12%,报39118.86点;纳指跌126.08点,跌幅为0.71%,报17732.60点;标普500指数跌22.39点,跌幅为0.41%,报5460.48点。

  周五盘中,纳斯达克(17732.6027, -126.08, -0.71%)100指数史上首次突破20000点,纳斯达克综合指数史上首次突破18000点。标普500指数最高上涨至5523.64点,创盘中历史新高。

  周五是本周、6月份、第二季度以及上半年的最后一个交易日。

  本周道指下跌约0.1%,纳指上涨0.2%,标普500指数下跌约0.1%。

  在6月份,道指上涨约1.1%,纳指上涨6%,标普500指数上涨约3.5%。

  在2024年上半年,随着人工智能热潮推动与投资者的追捧,以科技股为主的纳斯达克综合指数一路领先,涨幅达到18.1%。标准普尔500指数上涨了14.5%。而蓝筹股道琼斯(39118.8594, -45.20, -0.12%)指数则以3.8%的涨幅落后。

  道琼斯指数上半年表现落后的部分原因源于第二季度的回调。道琼斯指数在第二季度下跌了1.6%以上,而标准普尔500指数和纳斯达克指数在同一时间段内分别上涨了4%和9%以上。

  Horizon Investments研究和量化策略主管Mike Dickson表示,人工智能主题“整整主宰了美股市场一年,并真正推动了整个市场的集中度。这将使今年美股表现非常强劲。”

  周五耐克(75.37, -18.82, -19.98%)股价大跌,此前这家运动零售商下调了全年指引。耐克公布财报后,多家券商下调对该公司的评级与目标价。Foot Locker股价同样走低。

  周五上午投资者迎来了5月核心个人消费支出价格指数(PCE)。美联储将整体PCE数据作为其首选的通胀指标,市场参与者将依据该数据来判断美联储何时开始降息。

  美国商务部报告称,剔除波动性较大的食品和能源的核心个人消费支出(PCE)价格指数环比增长0.1%,是六个月来的最小涨幅。数据同比上涨2.6%,为2021年初以来的最低水平。

  经通胀调整的消费支出上涨0.3%。名义所得增长0.5%。

  核心PCE物价指数是衡量美国民间消费通胀的关键指标。它由美国商务部经济分析局最先推出,并于2002年被美联储的决策机构联邦公开市场委员会(FOMC)采纳为衡量通货膨胀的一个主要指标。2012年1月,美联储将核心PCE指数年率涨幅2%定为长期通胀目标,从此美联储将通胀目标直接量化。

  市场普遍认为这份美联储青睐的通胀指标减速,增强了美联储今年晚些时候降息的可能性。

  分析师称,5月份的PCE报告为寻求在未来几个月开始降息的美联储官员提供了好消息。

  在第一季度通胀数据比预期更差后,他们最近调低了今年的降息预期。美联储密切关注除住房和能源以外的服务业通胀,后者往往更具粘性。

  美国经济分析局的数据显示,5月份这一指标较上月增长0.1%,为去年10月以来的最小增幅。到目前为止,尽管借贷成本对某些经济部门造成了影响,但家庭需求仍保持弹性。报告显示,受机票和医疗保健的推动,经通胀调整后的服务业支出增长0.1%。在电脑软件和汽车的带动下,商品支出增长0.6%。

  另一份数据表明,由于预期通胀压力放缓,美国6月消费者信心指数下降幅度低于初值。周五公布的数据显示,密歇根大学6月消费者信心指数终值下降不到1点至68.2,初值为65.6。彭博调查得到的经济学家预估中值为66。

  消费者预计未来一年通胀率3%,低于5月份预期的3.3%,为三个月以来最低水平。未来五到十年的通胀率预期为3%。

  月末消费者信心指数的改善反映出受访者对经济和降息前景的看法略微改观。但许多人仍然担忧高油价给财务状况造成的影响。一项衡量预期的指标从5月份的68.8升至69.6。现状指标从69.6降至65.9。

  5月PCE数据公布后,芝商所的“美联储观察”工具显示,美联储8月维持利率不变的概率为89.7%,降息25个基点的概率为10.3%。美联储到9月维持利率不变的概率为34.1%,累计降息25个基点的概率为59.5%,累计降息50个基点的概率为6.4%。

  旧金山联储行长戴利认为,通胀数据显示正在降温,政策效果符合预期。

  戴利周五表示:“如果通胀保持稳定或下降缓慢,利率需要更长时间保持较高水平。如果通胀下降或劳动力市场出现变化,美联储可以适时调整政策。”

  戴利称:“美国通胀仍然过高。我们的工作是尽可能温和地将通胀率降低至2%。到2025年我们将继续看到通胀率超过2%。”

  美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)同样表示,现在降息还不合适;如果通胀走向2%,可能会考虑降息;如果通胀没有减缓,仍愿意再次加息。她强调,在权衡未来美联储利率变化时仍保持“谨慎”,货币政策目前是具有限制性的;通胀上行风险仍然存在;预计今年通胀率仅会温和下降。

  周四晚间的总统辩论亦受关注。在与共和党对手特朗普的对决中,民主党总统拜登整体表现不佳,这加深了外界对他能否赢得11月选举的担忧。

  值得一提的是,总统大选首场辩论稍早落幕,拜登总统表现令民主党人陷入广泛且严重恐慌,要求拜登退选的声浪四起。对此,3月宣布退出共和党内初选的海莉也对拜登评价称,认为他最终不会成为民主党总统提名人。

  拜登在辩论中遇到的问题很早就开始了。他跌跌撞撞地走出大门,在辩论中表现出声音嘶哑,回答问题时显得迟钝和不连贯,引发了对他体力和精神状态的质疑。在媒体打断他讨论美国医疗保健之前,他停顿了很长时间。

  一位大选筹款者称这是“一场灾难”,并表示计划在周五与民主党全国委员会主席讨论这一情况。“这太可怕了。比我想象的还要糟。与我交谈的每个人都认为拜登应该退出。”这位人士说。

  另一位十多年来一直在为国会领导人筹集资金、并帮助拜登筹集了2020年白宫竞选资金的资深民主党竞选顾问说:“拜登必须离开。他现在必须离开,如果他不离开,我们就会被打倒……”

  焦点个股

  摩根士丹利(97.19, 1.42, 1.48%)分析师Adam Jonas维持特斯拉(197.88, 0.46, 0.23%)买入评级,维持目标价310美元。

  据报道,在欧洲监管机构的压力下,苹果(210.62, -3.48, -1.63%)也正在探索一种新的技术,使消费者能够更容易更换电池。

  此外最近网络上出现了多起关于iPhone13手机电池鼓包的报道。针对这一问题,苹果客服已正式回应,表示他们已经收到了多起关于iPhone13电池鼓包的反馈,工程师认为这一现象可能是由于电池老化以及炎热天气下设备温度过高共同作用的结果。因此,他们建议用户密切关注其设备的电池健康情况。

  AMD(162.21, 2.74, 1.72%)公司周五发布AMD Software Adrenalin驱动程序24.6.1 WHQL更新,重点支持《第一继承者》(The First Descendant)和《曾经为人》(Once Human)两款新游戏。

  据报道,微软(446.95, -5.90, -1.30%)向生成式人工智能(AI)公司OpenAI投资130亿美元的交易将受到欧盟反垄断监管机构的进一步审查。欧盟反垄断监管机构准备就OpenAI独家使用微软云技术一事展开调查。

  富国银行(59.39, 1.97, 3.43%)分析师Michael Turrin维持微软买入评级,维持目标价500美元。

  6月28日,谷歌(183.42, -3.44, -1.84%)宣布面向全球研究人员和开发者发布Gemma 2大语言模型。据介绍,Gemma 2有90亿(9B)和270亿(27B)两种参数大小,与第一代相比,其性能更高、推理效率更高,并且内置了显著的安全改进。

  谷歌称,Gemma 2 27B的性能比大其两倍的同类产品更具竞争力;9B的性能也处于同类产品领先水平,优于Llama 3 8B和其他开放模型。

  在6月26日的亚马逊(193.25, -4.60, -2.32%)深圳卖家闭门招商会上,亚马逊宣布在其主站增设特价专区,采用全托管模式(平台负责全程物流),且从中国仓发货至美国。

  Meta Platforms公司周五表示,如果澳大利亚政府迫使Facebook向媒体渠道支付显示链接的许可费,将考虑屏蔽来自Facebook的所有新闻内容,这与该公司在加拿大实施类似法律的决定一致。

  耐克第四财季营收不及预期。多家券商相继下调了对耐克的股票评级与目标价。

  高盛(452.32, 6.36, 1.43%)重申对台积电(173.81, 2.18, 1.27%)的“买入”评级。

  其他市场面,纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格收跌20美分,跌幅超过0.24%,收于每桶81.54美元。

  按照最活跃合约计算,美国WTI原油在6月份累计上涨约6.3%,上半年上涨约13.7%。

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