第36集
纪农代表神王前来与北山黑虎商谈，怀疑北山黑虎投靠神王是与圣君所设下对付神王的计策。但北山黑虎却直言，当初圣君拒绝了自己要救长泽的请求，自己早就心有不满，绝不会与圣君合作。水易尘纪农不在，潜入他房中，想要探查纪农与少炎氏究竟是什么关系，恰好偷听到了纪农与莫尘的谈话。邋遢与惜月带着延王提供的资料赶回黑白学宫，正在门口遇上了回来的木子朔。木子朔没能拿到天阶法宝，但却带回了一条线索。纪农与玄机老祖私下会面，冬七就此事质问纪农，但却被纪农花言巧语再次化解了危机。木子朔将带回的线索告诉众人，但众人都是不明所以。纪宁却发现这线索的最后一句自己好像曾经见过，或许自己知道线索是什么。惜月带来了九州录，几人决定从中查看有没有能解开线索的信息。
第37集
邋遢等人拿结界毫无办法，最终还是惜月用法宝打破了结界。玄机老祖派莫尘监视着纪宁等人的行动，得知他们打破结界，决定跟上前去。纪宁等人进入结界内，发觉其中却是一片沙漠。众人一路寻找，却好像看不到尽头。就在这时，沙漠中突起异象，众人被沙尘卷起的风暴所包裹。纪农得到消息想要去救九莲，但玄机老祖眼里地制止了他。纪宁留人被沙尘扰乱，分散成两队，邋遢九莲惜月三人遇上了龙鲸大妖，眼看情况危险，纪农终于按捺不住前来救援。莫尘随之跟来，再次带走了纪农。接着邋遢等人率先发现了线索所指的地方，几人进入了新的空间。纪宁三人则跟着木子朔的傀儡一路寻找能量，却不知触发了什么，而被流沙一路追击，最终吞噬。冬七得到水易的回报，对纪农不放心，派水易暗中前去妖莲山探查情况。纪宁三人被吸入新的空间，却再次被龙鲸大妖袭击。
第38集
惜月被带走，纪宁正与施法之人交战，惜月却已经破除法术。两人道明身份，这才有人现出真身，没想到这竟然是尉迟氏幸存之人所设下的时空碎片。余薇几人在时空碎片外等候，邋遢几人前去寻找食物，余薇留在此处等候。三人离开后，余薇却出现了些许异常。莫尘在妖莲山寻找纪宁等人的踪迹，却发现了前来探查的水易和无间门众人。莫尘赶紧将此事告知玄机老祖与纪农。冬七随后也赶到了妖莲山附近。余薇在结界外等候，却被神秘人偷袭，身受重伤。九莲匆匆赶回，将余薇救走。
第39集
尉迟峰带走天阶法宝，在时空碎片中将自己隐藏了起来，无论惜月二人如何寻找都不肯出来。惜月陷入两难之中，不知该如何选择。惜月回想儿时父亲曾告诉自己的话，艰难地做出了决定。惜月和纪宁假意答应救治尉迟山，引得尉迟峰带来了天阶法宝。正要施法之时，纪宁却出手抢夺，双方不得不动起手来。器灵也赶回冰室之中，并带回了龙鲸大妖的能量。结界外的纪农等人察觉异常，莫尘恰在此时回报龙鲸大妖的死讯。玄机老祖借此推断出，血袍便是器灵，而纪宁他们还没能将天阶法宝拿到手。
第40集
冬七找到神王对峙，挑明自己早已知道余薇之事是神王针对自己所设的计谋。冬七已经无法与神王直接对抗，神王指使冬七释放灭世妖兽，冬七断然拒绝，并表示自己从此与神王再无瓜葛。神王打伤冬七，恰在此时纪农赶到。神王下令将冬七关入地牢，纪农作为新的无间门主，将他取而代之。玄机老祖得知此事，喜形于色，但纪农却已经看穿神王不过是利用他人，并非真的信任自己。纪农去地牢看望冬七，并带来了南筠已经被人带走的消息。冥肖和神王为解决冬七这个心头大患而十分得意，冥肖出言提醒神王小心圣君，但神王却丝毫不将圣君放在眼里。
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