第31集
贺江山找水西安谈判，把西安围城时对廖秋月做的龌龊之事告诉了水西安，想以此激怒水西安，逼他让步。然而水西安并不在意这些，经历过生死，他看到了廖秋月的真情。水西安直言只想跟秋月在一起。贺江山气急败坏。水西安不想让贺江山再纠缠廖秋月，两人决定用军人的方式解决问题，手枪决斗。贺江山厚颜无耻趁机拿了枪指向水西安，就在水西安千钧一发之际，云岫和廖秋月赶到。廖秋月请求贺江山让她完成这场婚礼，之后会来城墙上跟他做个了断。庞局长听说贺江山回到水车巷还是现南京调查科科长，准备带着白耀祖去婚礼上巴结贺江山。水西安和廖秋月顺利完婚，廖秋月按照约定来城墙赴约，她决定用自己的命换水西安的安全，贺江山一狠心掏出枪对着廖秋月，却始终下不了手。廖秋月夺枪想要自杀，贺江山拦下廖秋月。廖秋月痛恨跟贺江山的纠缠，说出了一个惊天秘密，原来当年她离开水车巷，是因为她怀了贺江山的孩子，她把孩子生下来送给了一户普通人家。狠心承诺绝不会与孩子相认，也不会让贺江山见到孩子。贺江山得知这个消息，十分震惊地看着廖秋月。
第32集
贺江山听说廖秋月给自己生了一个儿子，马上跟廖秋月承诺，只要告诉他孩子在哪里，他就再也不打扰水西安和廖秋月的生活。廖秋月犹豫之下，告诉了孩子的去向，并让他发誓绝对不会跟孩子相认。贺江山答应廖秋月。1936年，水天年和云岫做起了面粉厂的生意，云岫做事风风火火，干得像模像样。贺江山做了复兴社的站长，每天行踪神秘，暗藏杀机。而廖秋月成为水西安部队里的军医，和水西安相濡以沫，两人十分恩爱。水天年和冯三娃一块商量，廖春风已经死了这么久，云岫又还年轻，应该让云岫再找一个男人。两人商定要找云岫好好谈谈，但是话刚说出口就被云岫拒绝了。云岫觉着自己一个人带大蛋蛋，就这样挺好的。水天年和冯三娃心里知道，云岫是还没有放下廖春风。时隔十年，廖春风带着郭晓月和女儿草草回到水车巷，他是接到上级任命，到西安任职复兴社副站长。廖春风以为云岫早已不在水车巷，但是很快就碰到了云岫，云岫惊喜地看到廖春风，紧紧拥抱着。但是廖春风不为所动。很快，廖春风给云岫介绍了郭晓月和女儿草草，看着家庭美满的一家，云岫脸上的喜悦散尽，充满愤恨。但她还是那样表面上坚强的不得了，直接去找了黑牛帮她搬出廖家。贺江山接廖春风入职，表面上恭恭敬敬，但是散会之后，开始质问廖春风，当初与云岫大婚那晚，究竟发生了什么。
第33集
廖春风从跟贺江山的谈话中发现云岫并没有告诉贺江山，他就是他们的杀父仇人，他也顺势隐瞒了真相。廖春风从贺江山口中得知云岫苦苦等了他十年，廖春风心里百感交集，他跟郭晓月说了这个事情，郭晓月也很善解人意，说一定要善待云岫母子。水天年听说廖春风回来，还带着妻子和女儿。立马猜到云岫要搬出廖家，让水西安赶紧去把云岫和蛋蛋接回水家。水西安赶紧去了廖家，发现云岫果然在往外搬东西。水西安想接云岫去水家住，但是云岫只想去黑牛家。水西安便不再阻拦，正巧碰到廖春风，水西安骂廖春风活着也不给云岫来一封信，害的云岫一个人把孩子带大。说完就一拳放倒廖春风。廖春风从庞局长那儿得知，蛋蛋就是自己的儿子，他很想让蛋蛋叫他一声爸，但是云岫不让蛋蛋叫他。水天年气冲冲的去找廖春风，上来就打了他一巴掌，并警告廖春风要是不跟云岫生活在一起，就把他赶出水车巷。另一面，云岫伤心欲绝，找贺江山喝酒，两人喝的酩酊大醉，想起到现在还没有给死去的父亲报仇，兄妹俩抱头痛哭，随即又祭拜死去的父亲，云岫伤心至极，说她其实已经知道杀父仇人是谁了，贺江山追问，云岫说出廖春风就是贺家的仇人，贺江山立马要拿枪去报仇，云岫清醒过来，才知道自己说错了话，死命阻拦。
第34集
云岫几番阻拦，最后答应贺江山明天醒酒一定想一个万全之策，否则今天就算进了廖家，结果也可能只是同归于尽。不能为了报杀父之仇，把哥哥的性命也折进去。如果贺江山也死了，那么她云岫在这世界上就只有蛋蛋一个亲人了。贺江山自然是了解自己妹子的秉性，就答应给云岫一晚上的时间。第二天，云岫着急上火，实在是没有办法，就给贺江山留了一封绝笔信，称自己没有想出对策，只好离开水车巷，离开人世，以此谢罪。贺江山看完绝笔信，知道云岫要去自杀，赶紧召集手下寻找云岫。正巧廖春风听说此事，也发疯一样寻找云岫。另一头，云岫尝试了几种自杀的方式，但是都以各种形式宣告失败。云岫感慨，难道是老天爷不想让她就这么去了。她伤心难过，又累又饿，正好走到一家饭馆门口，跟店家要了几瓶酒，喝了起来。渐渐地云岫趴倒在桌子上。这时贺江山收到一份秘密电报，电报内容说蒋委员长即将抵达陕西临潼，让尔等务必保护好委员长安全。贺江山也无暇顾及云岫了，一心准备迎接蒋委员长的到来。而喝多了的云岫一路跌跌撞撞，晕倒在窑子门口，正巧有两个小人看到，偷偷被两人抓去卖给了老鸨。
第35集
妓院的老鸨以为送上门来的是条大鱼，但是她很快就认出了云岫，急忙去复兴社汇报情况。贺江山听老鸨说云岫在妓院，带着一小队手下偷偷来到妓院。云岫醒来后不知到了何处，但是很快她就意识到自己身处窑子。听到门外有贺江山的声音，云岫灵机一动，跑到化妆台给自己画上浓妆，假装出来接客。贺江山实在看不过去，跪下求云岫跟他回去，云岫与贺江山说起蛋蛋，她不想让蛋蛋以后无依无靠，贺江山想起自己那个不能陪伴的孩子，突然理解了云岫，答应她不会杀廖春风。抗日战争爆发，学生上街游行示威募捐。云岫将郭老爷给她的金砖留了一块给蛋蛋，剩下的全部捐给了他们。水西安劝云岫不用全捐，只要表达自己的心意即可。但是云岫却深明大义，国都没有了哪里还有家，要这么多钱给谁花。示威队伍被云岫的气势所感动，云岫告诉他们不要做无谓的斗争，鼓励他们参军抗战。水西安参加紧急会议，杨虎城、张学良为了让蒋介石不发动内战，一致对外，决定秘密扣押蒋介石，派西安军团去临潼执行艰巨任务。水西安自知这是九死一生的任务，跟云岫和家人吃了一顿饭做最后的告别，水西安在饭桌上的话有些交代后事的意思。云岫和秋月都看出来水西安的不对劲，半夜，两人跑到城墙上，正好看到水西安坐在军团车上出城。
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