第11集学良辞职休整
张学良带着失望回到北平，部下为他打抱不平，先是被拉做蒋介石的替罪羊，最后还被一脚踢开，事情的形势逼得张学良不得不认，离开之前将抗日事务全权委托与部下。在众人的注目下，张学良飞到了上海，杜月笙奉蒋介石之命接待了张学良，一番寒暄后给张学良一行人安排了住处。在为张学良接风的百乐门会场上，铁血锄奸团盯上了张学良，张学良身边顿时危机四伏。锄奸团给张学良的住所送去了一个炸弹威胁，向他发出了死亡通牒，要求他离开上海，否则要取他的性命。而张学良却误解了意思，以为对方不过是向他勒索钱财而已，便派出杜月笙找到锄奸团团长王亚樵质询其目的，王亚樵直接向杜月笙摊牌，他的目的只是为了督促张学良积极抗战。张学良的车队到了指定的约见地点，他孤身一人与王亚樵的部下会面，王亚樵给了张学良三个选择，总之要么战，要么死，见局面陷入了僵局，暗中潜伏保护张学良的人出马营救了他，让他全身而退。张学良认输了，决定戒掉毒品再离开上海，戒毒之路实在不好受，但张学良凭借坚定的意志和对日本人的仇恨与毒品顽强抗争，毒瘾好一番折腾了他，但张学良挺了过去，在经历过一遍又一遍的毒瘾折磨之后，他终于成功的把毒品戒掉了。随后他便告别停留多日的上海，前往欧洲。日本大军压境，长城一线战事一触即发，何应钦立即部署长城抗战，不求打赢，只求不败。一路势如破竹的日军一鼓作气继续向长城防守薄弱的关口开进。何应钦严格秉承蒋介石的精神，将战役的指导方针定为以防守为主。面对日军的两个旅团一波又一波的轮番冲击，万福麟的部队快顶不住了，奉命换防的宋哲元部队正在赶往前线的途中。赵登禹部大刀队主动出击夜袭日军营地，血洗熟睡中的日军，歼敌两百余名，日军一路平推的态势终于得到了一定的遏制。
第12集
远在东京的东条英机看见了报上刊登的日军失利消息，惊愕不已。蒋介石还是打算继续施行万年不变的“攘外必先安内”的国策，并将北平的事宜全权交给何应钦处理，既要求他坚决抵抗，又让他积极交涉，以和为主，这个尺度真是太难把握了。长城喜峰口的守军还在与日军殊死搏斗，而喜峰口一役的失利传到了关东军司令部和东京方面，日军负责人开枪自杀谢罪。受挫的日军转移目标，将视线移到长城罗文峪防线上，妄图在防线薄弱处另撕一个口子。战斗僵持不下之际，蒋介石又指示何应钦让长城全线立即停火撤退，与日军谈判。日军在无数次冲锋中已丧失了进攻能力，此时这份不合时宜的撤军令让守军将士难以理解，胜利咫尺在望，却不得不遵从上峰旨意忍痛撤退。长城一线关口豁然洞开，华北无险可守，日军的战斗机器又顺利地开动起来。蒋介石政府不仅向日军提出停战提议，还签订了丧权辱国的《塘沽协定》，举国上下一片哗然。冯玉祥在张家口组建察哈尔抗日同盟军，重用方振武和吉鸿昌等人率军北征，同盟军连连告捷，国民党却视为异己，不仅不去抗日，反而不可思议地去围剿同盟军。《塘沽协定》将东北三省、热河和察哈尔白白拱手让给日军，让无数将士的流血牺牲化为泡影。毛泽东预料到了蒋介石的目的，他的目的很明确，就是为了抽调大军将共产党一网打尽，而对于日军方面，毛泽东又作了前瞻性的分析，认为日军要将华北变成第二个伪满洲国，进而一步步蚕食掉整个中国。由于中东铁路纠纷，苏联方面不断增兵海参崴，本庄繁并未引起重视，而是把重心放在伪满洲国上面。张学良远赴意大利散心休整，终于可以暂时规避那些扰人之事。蒋介石对德国的塞克特提出的中国陆军改革建议书十分满意，有意聘他做自己的第四任顾问，塞克特表示自己要先回德国考虑考虑。临行前塞克特托人交给蒋介石一本书，向他建议成立专门的情报机关破译敌人电报密码，并向蒋介石推荐美国人赫伯特亚德利建立情报机关。鉴于德日关系，同时兼顾德中利益互惠，塞克特左右为难，但最终还是同意做了蒋介石的军事顾问。张学良一行游历欧洲各国后终于回国了，记者们一拥而上，张学良发表了回国的行动方针。关于伪满洲国的建设问题，日本方面可谓是费尽心机，甚至打算将伪满洲国的建立固化成一种模式，在整个中国乃至亚洲大力推行。溥仪处处受制于人，只有在祭祀时才能穿龙袍，登基也只能穿日本人特供的元帅服。昔日满清光辉不再，留下的只是一群衰老破败的残兵败将，尽管历程如何艰险，诚惶诚恐的溥仪还是如愿以偿地做上了皇帝。祭祀大会上伪满洲国的国旗迎风折断，似乎预示了它将来的命运。在宋庆龄的领导下，上海又发起了抗议活动，游行队伍浩浩荡荡。塞克特向国民党军队发表了强军演说，给予中国建军的三个指导思想，蒋介石将国军打造成德式机械化部队的目的似乎指日可待了。张学良死心塌地跟随蒋介石，让他把最困难的事情交给自己完成，结果蒋介石给他的任务居然不是东北事务，而是剿共。
第13集
毛泽东会见了粟裕，粟裕向他道别，即将继续驰骋疆场，他们各有各的使命，毛泽东把中国的希望寄托到了有志青年身上，送别粟裕。国民党剿共不遗余力，在博古等领导人施行军事冒险主义和军事保守主义的错误战略指导下，共产党节节败退，形势日趋严重。蒋介石无数的碉堡据点把八万多红军压缩在狭小地域，为了保存实力，红军只好开始大规模战略转移，以突出包围。中国留学生池步洲找到他的女朋友白滨英子，英子的父亲有些不悦，让英子母亲把英子支到一边，英子母亲觉得中日开战，池步洲不适合做日本人的女婿，英子以离家相要挟，但池步洲早已垂头丧气地离开了。英子背着父母约见池步洲，两人深情相拥互诉衷肠，这无疑不是许多中日恋人状况的缩影。溥仪前往日本横滨，造访了天皇皇宫，他已经完全沦为日本在东北实行法西斯专政的工具，溥仪成了中国历史上唯一一位朝见日本的皇帝。天皇母亲重礼恩待溥仪，溥仪感激涕零，其实这不过是日本人做给国联看的表面功夫，他们贪婪的目光盯着的是整个中国。红军漫漫长征路，悲壮事迹数不胜数，其中艰辛实在令人无法想象。赵一曼正在慷慨激昂地发表抗日演说，闻讯赶来的日军讨伐队前来围捕他们，对手无寸铁的爱国人士大开杀戒，赵一曼寡不敌众，中枪受伤，被日本人押送到审讯室。日军试图用酷刑吓倒赵一曼，摧毁她的抵抗意志，结果赵一曼誓死不屈，日军见她气节不凡，断定她的身份不一般，决定先医治她，再送到哈尔滨等候发落。一队抗日武装气势汹汹地袭击了关押赵一曼的营地，原来是前来解救赵一曼，然而他们来迟了一步，这里早已人去楼空。赵一曼被转移到了哈儿滨日伪警务厅，日军软硬兼施，赵一曼根本不吃这一套，在确保同伴的安全之后，她独自留了下来做好了接受日军的非人般摧残的准备。痴心妄想的日军自以为赵一曼妥协了，没想到赵一曼给出的答复出乎日军的意料，她根本不可能和日军合作。国民党签订数个耻辱条约之后，全国各地的学生们都坐不住了，一二九抗日救亡运动随即爆发。共产党召开了一次政治局扩大会议，传递了共产国际的精神，即调整战略思路。博古下台，毛泽东也回到了领导岗位，提出团结一切可以团结的力量，包括张学良的东北军，会上博古提出异议，以列宁的理论驳斥了他，毛泽东陷入了沉思，回到营房恶补了一夜的列宁理论，迎接第二天的激烈辩论。博古生搬硬套马克思主义，毛泽东给予有力回击，提出关门主义的弊端，统一战线才是正确的选择，所有人都信服不已，对他报以热烈的掌声。
第14集
周恩来客气第拜见了蒋介石，跟他进行深度谈判。周恩来对蒋介石说，只要他同意抗日，共产党、红军都将拥护他，一国之领袖还是他蒋介石。见他有所松动，周恩来又说起蒋介石之子蒋经国的事情，提出要去苏联找斯大林交涉，让蒋经国携妻带子早日回来。没有不爱孩子的父亲，听了周恩来关心自己的孩子，蒋介石顿时心软了，让周恩来到南京的时候，随时可以直接找他。 晚上，蒋介石、周恩来、张学良等人一起看国产电影《风云儿女》，蒋经国对电影中两个女子同爱一个男人的故事讽刺了张学良，周恩来则趁机借电影情节，委婉地讲了一致抗日的重要性，也算和平第解了围。 蒋介石将回南京，并不要求张学良同往，但是张学良执意同行。杨虎城觉得张学良这么做有些草率，劝他三思而行，但张学良秉着公心，还是跟着蒋介石上了飞机，周恩来赶来机场，张学良已走，周恩来也感叹，跟蒋介石去南京，张学良做错了。果不其然，回到南京以后，张学良被蒋介石被送上了军事法庭，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利五年，当即被扒下了领章。 蒋介石夫妇会见了汪精卫夫妇，对日本在丰台和卢沟桥疯狂演习的事情进行座谈。逐步坚定了抗日的决心。 周恩来、叶剑英等人将谈判消息带回中共中央，原来，蒋介石的意见是要毛泽东和朱德出国，意图让红军无人领导，明智的周恩来当即拒绝了。同时，在周恩来的帮助下，蒋经国一家三口回到了蒋介石身边。蒋介石同时召见了张学良一家，说为了他们明天去溪口送行。其实，从此，张学良就被蒋介石软禁在了溪口某招待所，完全失去了人身自由。赵一荻小姐怀着张学良的孩子，也是去向不明。 日军以实弹演习的名义，打算在夜间轰炸中国军营，挑起战争。二十九路军得知来者不善，做好了充分的迎战准备，宁做战死鬼，不做亡国奴。两军再度正式开战。
第15集
在卢沟桥，日军先开了枪，29路军等这一天也很久了，大家团结聚力，写下了人在阵地在，只要有一个人还活着，日本人就休想越过卢沟桥的誓言。战争很是激烈，双方均有严重的伤亡，29陆军军长秦德纯向蒋介石做了汇报。蒋介石却装聋作哑，不给任何指示。之后，让人发电，不许北平军队做任何抵抗，以防止事态扩大，还寄希望于英美会伸出援手。 日军方面，则篡改了了事实，对整个东京宣布，日军演习的时候遭到中国军队攻击，日军一边交涉一边还击，把自己乔装为一个正义、弱小的化身。 毛泽东接连写了三封电报给29军，表达红军、共产党人义无反顾的抗日精神。中共地下党员也活跃在29路军各个师团，动员、鼓动那些有意愿抗日的战士，让他们及早用行动抗日。苏联的斯大林对日本的侵略行为终于看不下去了，认为他们已经走上资本主义道路，是对世界的挑衅，世界大战已经在即。 最终，日军派出代表与29路军代表张自忠谈判，张自忠虽然不乐意，但还是签下了内容极度无理的停战协议，答应彻底取缔抗日团体。但事实上，29路军的多数军官和士兵士气高涨，都很想和日本好好打一站，但军长在个别人的阻拦下，终于还是犹豫了，因为中央没有给他打的命令，说到底，他们还是惧怕得罪蒋介石。 卢沟桥事变以后，日军进一步坚定了武力征服中国的决心，在东京，一个侵吞中国的阴谋已经形成。 蒋介石在庐山，做出了要唤起民众自卫的指示，并发表了庐山讲话，说人人皆有守土之责，他终于下定决心抗日了。但是，与此同时，他还是没有放弃和谈的幻想。张学良看到报纸以后，很是激动，主动请缨想上战场，但是，小鸡肚肠的蒋介石没有给他这个机会，就连身边的警卫员，也不过是蒋介石安排的密探和内线，监视着张学良的一举一动。 毛泽东也发表讲话，号召一切爱国人士到抗战一线去，时刻准备着为国效力、与敌周旋。但是，就在一切看上去都已准备齐全的时候，蒋介石却不是真心想抗战，嘱咐29路军，不能主动滋事。 尽管一再退让，但中国政府的软弱加剧了日军的猖狂。7月29日，日军以进廊坊站维修电话线路为由，骗取信任，进入车站，主动挑衅，并要求29路军撤出廊坊，还先行射击。战争终于再度爆发。这一战，毫无应战准备的29路军惨败，廊坊失守，平津铁路交通中断。 郑竟加是池步洲的同学，他劝池步洲一起回国抗日，池步洲也希望回国帮助祖国共渡难关，但他已经与日本姑娘白滨英子结婚，并有了孩子，英子心里不好受，劝他回中国去，但池步洲放不下这个深爱他的女子，进退两难。
第十一集
第十二集
第十三集
第十四集
第十五集
