第11集
柏灵筠与司马懿相商决定邀请曹真一同相救郭照。司马懿初次踏进曹真府门，以放弃兵权为筹码换得曹真相助。三大辅臣以死谏相要挟，逼迫曹叡不得不迎回太后。曹叡深感自己不能独断专权而苦闷，大殿上大发狂性。诸葛亮喜得麟儿，司马懿送信恭贺暗示其早点出兵相见。蜀国再次北伐，曹真推荐部下王双担当要职。曹叡召回司马懿任副都督，既为取得胜利也为制衡曹真的势力。
第12集
曹真命令司马懿十日内赶到长安，司马懿却冒雨垂钓推迟行军时间。太守郝昭镇守陈仓，诸葛亮久攻不下，曹真又派王双支援陈仓，王双抵达首日便一战逼退蜀军。司马懿一再拖延行军速度，曹真派人将他痛斥一番。司马懿延期抵达魏军大营，曹真将他杖责一百，众将士求情才从棍棒下救出重伤的司马懿。姜维传来密书意图投诚，曹真轻信导致大将费曜落入埋伏自尽身亡，而副将张华则率余部投降蜀军。
第13集
降将张华欺骗郝昭打开城门，郝昭力战身死，诸葛亮夺取陈仓。司马懿揭穿蜀军的弱点是缺粮，曹真遂派人佯装运粮引诱蜀军劫粮。蜀军劫粮被魏军围困，曹真又命人偷袭蜀军大营，岂料蜀军大营空无一人。诸葛亮调虎离山引开曹真，蜀军趁机攻占魏军大营。司马懿预料到一切早已带着儿子逃走，并用锅灰抹脸假装不知蜀军攻魏之计。蜀军大胜之后退军，司马懿叮嘱不可追击蜀军，曹真一意孤行出兵却落入魏延的埋伏。
第14集
曹真兵败返回洛阳后一病不起，他谏言曹叡将兵权交给司马懿，司马懿以生命立誓会阻止诸葛亮越过祁山。曹真出言挑拨君臣关系，他声称司马懿会抢曹家的兵权，不久曹真病重身亡。司马懿和柏灵筠分析蜀国局势，诸葛亮和李严是政敌，于是他派柏灵筠当说客挑唆李严暗算诸葛亮。柏灵筠孤身造访蜀国，她凭借一句诗文得到李严欣赏。诸葛亮挥师北伐，司马懿率三军迎战，岂料司马懿却在阵前和诸葛亮打起嘴仗。
第15集
诸葛亮意图趁着打仗偷割陇上小麦，司马懿看穿他的心思拒绝开战。郭淮主动出击落入圈套，司马懿分兵营救，诸葛亮伺机偷割小麦当军粮。郭淮刚愎自用再度偷袭蜀军，又中埋伏损兵折将，司马懿用一碗热汤重新激发他的斗志。李严派心腹苟安运来一半军粮，诸葛亮震怒险杀苟安。张郃密奏司马懿不肯开战，曹叡心生猜忌下旨命令司马懿出战，然而司马懿仍旧拒绝开战。苟安暗中拜访，司马懿借机操控李严对付诸葛亮。
第十一集
第十二集
第十三集
第十四集
第十五集
