第16集
李严谎称因延误运粮而性命不保，他向妃子轻宵和宦官求助。轻宵和宦官联手进献谗言，污蔑诸葛亮意图夺取蜀汉天下，又说服刘禅下旨宣诸葛亮班师回朝。曹叡命司马懿三日内出兵，同时诸葛亮也收到刘禅的退兵圣旨。司马懿阐述兵法阻止郭淮开战，最终诸葛亮决定遵旨回蜀。司马懿命张郃追击撤退蜀军，诸葛亮在木门道设伏杀了张郃。曹叡得知魏军获胜消息，他含恨认定司马懿害死张郃。
第17集
蜀军班师回朝后，刘禅要求诸葛亮将军权交给李严，诸葛亮当场铲除李严父女势力。司马懿凯旋归来，他被迫饮下曹叡赏赐的水酒。司马懿怀疑酒中有毒立即催吐，司马师分析认为曹叡不会毒杀司马懿。三年后诸葛亮第六次挥师北伐，辟邪代表曹叡和曹爽达成协议，曹爽将设法夺取司马懿在战场上的军功。朝臣推举司马懿统帅魏军迎战蜀军，曹叡却逼司马懿在三个月内打赢这场魏蜀之战。
第18集
魏延欲从子午谷攻占长安，诸葛亮却决定屯兵五丈原。司马懿在北原驻军，诸葛亮定下佯攻北原暗夺渭水魏营的计策。司马懿识破此计命人设伏，当晚蜀军偷袭却落入魏军圈套伤亡惨重。诸葛亮联手东吴夹击攻打魏国，曹叡亲征防御东吴大军。诸葛亮利用木牛流马当诱饵，他实地探查后在上方谷设下埋伏。司马昭违抗军令出战，他不仅劫走木牛流马而且俘虏了几名蜀军。
第19集
司马昭从俘虏口中得知蜀军粮草藏在上方谷，他撺掇郭淮假借劫粮草之时，出兵偷袭上方谷烧毁蜀军粮草。郭淮和司马昭被魏延引入上方谷，司马懿和司马师来迟一步，蜀军施展火攻困住了司马昭等人。司马懿和司马师闯入火场，司马懿为救两个儿子意图拔剑自尽。蜀国大将一箭射中司马懿胸口，随后天降暴雨摧毁蜀军火攻之计。宠物龟为司马懿挡下致命一箭，此时大魏援军赶到救走司马懿父子三人。
第20集
司马懿返回军营后下令处斩司马昭，司马师在断头台上立誓要和弟弟同生死。众将士集体求情，司马懿遂将死刑改为鞭刑。司马昭被鞭打的晕死过去，司马师接过鞭子继续执行鞭刑，司马懿再度下令不许将士出战。蜀军言语羞辱试图激魏军开战，司马懿却笑着面对此事。诸葛亮为激魏军出兵使出激将法，他派使者给司马懿送去一件女裙，岂料司马懿坦然穿上女裙。
第十六集
第十七集
第十八集
第十九集
第二十集
