第31集
付子龙和大龙、铁彪假扮药商四处打听日军的蛛丝马迹，似乎有些收获。他们在石头村发现焦急寻求治疗枪伤药的贾德贵。原来四处求药的贾德贵就是从日本军火库负伤出逃的贾德福的弟弟。付子龙从贾德福口中知晓鬼子抓捕中国工匠，逼迫他们建造军火库，然后将他们悉数杀害。军火库就建在百岁崖，付子龙立即带人前去侦察，从一条隐秘的小路上找到了军火库。军火库运输车每七天才前来补给一次，最近一次就是明天。时间紧迫，付子龙决定明天必须动手。
第32集
夜里，杨严悄然游荡在根据地内搜集情报，被田守义发现，搪塞过去后，大嘴的田守义向他炫耀连长喜欢教导员，将来一定会追到她的事情。杨严认为刘燕飞便是付子龙的软肋。付子龙危在旦夕。杨严和熊嵩与田守义会酒，打听八路军情报。田守义并无戒备，坦然说出八路军擅长游击，深山老林到处有资源。说话间，田守义也劝他们少沾酒色财气，好好做人。付子龙回到寝房，父子俩又聊到投诚的两个伪军，付子龙叮嘱田守义好好改造他们，其实内心还是有些不放心。
第33集
熊嵩和杨严告别之际，杨严瞥见付子龙和田守义找来，大惊失色，转而跟着熊嵩，面露阴狠。杨严警示熊嵩有情况，两人“假装”扭打，迷惑了付子龙等人。杨严为了不暴露自己杀死熊嵩，并报告说熊嵩就是汉奸，正要给鬼子报信，接头地点是小王庄。付子龙等人立即前往。众人来到小王庄，付子龙接见埋伏的铁彪和大龙，连环套战术让田守义赞不绝口。一行人攻入小王庄破坏了接头地点，杨严的行动博得了大家信任。付子龙向刘燕飞汇报工作，基本消除了对杨严的怀疑，将其正式纳为八路军战士。
第34集
付子龙和刘燕飞探讨着侦察隐藏在白杨坪后方的鬼子军供站的计划。而杨严先一步向田守义“透露”了白杨坪的情报。田守义念儿子安全和连长面子，决定独自前往侦察。他嘱咐杨严不要告诉付子龙。可是杨严“不听话”，把田守义擅自行动的消息告诉了柳红妹，柳红妹动身去追；杨严随即又告诉付子龙，付子龙立即顿悟是圈套陷阱，思量再三，他决定去寻找田守义和柳红妹。临行前，付子龙嘱咐铁彪请刘燕飞带人蹲守柳家庄外围应对可能的日军来袭，让许雪山带人在白杨坪接应。华俊快马加鞭赶往柳家庄，不料遇到集结在柳家庄外的日军。原来加藤信下令，趁着付子龙被白杨坪引诱，扫荡柳家庄。
第35集
许雪山带着零星战士探查柳家庄，发现鬼子一改往日烧杀掳掠的作风给留下完好的空村，心有疑虑。经过一番探索侦察，他们发现有鬼子隐藏村内，且鬼子没有袭击他们。于是许雪山假装没有发现异常，带着战士们离开。指挥埋伏的香川得知许雪山等人进了村又离开，且表现得有说有笑，以为没有被发现，等待付子龙和八路军大部队上钩。
第三十一集
第三十二集
第三十三集
第三十四集
第三十五集
