第31集
佐藤要求宫本彻底扫荡港九大队，宫本表示已发现港九大队在大屿山活动频繁，已派小岛介打入内部，有了重大发现。叶冲趁机向池诚透露了日本人要对港九大队下手的事，观察他的反应。但池诚的司机特别厉害，甩掉了跟踪的林小庄。这时，佐藤突然召见叶冲，要叶冲尽快想出一个大屠杀的方案来，以尽快处理掉没有在大遣返中消化掉的人口。倍感压力的叶冲找到池诚，提议让池诚联合富商发展香岛工业，解决香岛滞留人口。
第32集
宫本派出的人发现了港九大队指挥中枢所在地，佐藤吩咐其联系矶谷廉介将军请求支援，欲调动全香岛的兵力一举拿下港九大队。佐藤故意将此消息透露给池诚和被服厂等人，等其行动时，港九大队果然已经提前转移了，佐藤开始怀疑被服厂中有共党。佐藤安排新电讯课和池诚的被服厂做了邻居，纯子新购置了最先进的测向车，势要找出所有的地下敌台。 唐风对薛萍有所怀疑，决定暂停拨出秘密电话。每周的电话断了，叶冲反而担心被服厂受到怀疑。
第33集
纯子再次监听到敌台位置，叫人通知宫本前去抓人。宫本刚从上一个位置无功而返，消极待命，不肯再去所谓的假地址抓人。叶冲趁机奚落宫本的团队好吃懒做，拖累销毁敌台的工作，纯子也骂宫本是饭桶。气急的宫本与叶冲吵了起来，直到佐藤出面制止 。大屿山的同志成功转移，池诚决定将重心放在保护被服厂的同志，将更多的民主人士安全地转移出港的事上。宫本因为大屿山的行动失误，遭到佐藤的批评，派去跟踪叶冲的人也被叶冲用障眼法迷惑。连连遭遇挫折的宫本内心憋着一股恶气。
第34集
池诚赶去兴和会，面对靳香 的含恨逼问有口难言。靳香离开后，池诚敏锐地发现了窃听器并找到对面的监听 特务，解决掉了跟踪靳香的特务。宫本因为怀疑池诚前来家里盘查，后知后觉的靳香也赶来质问池诚。宫本得到一个模棱两可的地址后，无功而返。池诚因蓝豹找兴和会下黑手的事前去质问叶冲，叶冲保证这样的事以后不会再有。纯子不满叶冲被调去被服厂，前去找佐藤讨要叶冲。面对气势汹汹的纯子，佐藤只得答应叶冲两头分管。纯子的行为无意间帮助了叶冲去了解电讯课的情况。
第35集
桂兰表明自己痛恨日本人，并且是共产党，逼问何樱叶冲的身份。面对桂兰又是责问又是闹自杀的行为，何樱还是没有透露叶冲的身份，而叶冲在得知此事后心生怀疑。纯子监控市面上电子元件的流通渠道，发现一个叫伯恩的英国人在黑市购买大量电台原件。纯子将这个发现和叶冲分享，叶冲主动从纯子手中揽下调查伯恩的任务。叶冲带着何樱以夫妻身份前去伯恩的表行，假意要购买“定情信物”，并隐秘地安装了窃听装置。
第三十一集
第三十二集
第三十三集
第三十四集
第三十五集
