第31集
叶润青来到联大，晚上与林华珺同处一室。雨声中，叶润青说出心事，二人之间的心结在渐渐消融。皖南事件爆发后，三青团罔顾事实，颠倒黑白，群社群情激奋，与之针锋相对，向大家揭露事实：国民党屡次破坏国共合作，只有共产党才是抗战的中流砥柱。国民党派三青团组织处处长康泽亲自来昆明处理此事，康泽带了一帮打手开学校强行演讲。
第32集
众人被释放，林华珺和程嘉树互吐衷肠，感慨彼此都已成长，情到深处时被双喜打断。文颉被联大开除。裴远之向联大辞职，无论在何地，他都会将联大刚毅坚卓的精神继承下去。分别之际，方悦容拿出婚书，跟裴远之缔结婚约。程嘉树协助裴远之离开，让暗中跟踪的文颉和特务扑了个空。
第33集
深夜，文颉接到电话，三青团发现了地下共产党的临时据点。文颉要去抓人，阿美阻拦不成反被推倒小产，她忍痛前去通知程嘉树。程嘉树、林华珺将晕倒的阿美送医，方悦容开车前去救人。联大几位学生在裴远之的陪同下宣誓入党，与此同时，方悦容开车撞向正要行动的文颉等人，子弹如雨般射向她…裴远之等人听到方悦容的示警，及时撤离。
第34集
林华珺看望阿美，一番苦心劝慰，阿美决定重拾生活勇气。腾冲，段扶生的父亲组织乡邻为物资奇缺的西南联大募捐钱粮。老颜给侄子小五送饭时，看到程嘉树画粒子加速器，留意在心。双喜终于考试通过，林华珺、程嘉树祝贺双喜，一起吃饭。昆明上空再次响起防空警报，联大师生习以为常地跑警报，哪知却有人暗中用镜子指引敌机空袭，师生乱作一团。
第35集
程嘉树想跟裴远之一起去延安，裴远之却劝他出国留学，“那里才是更适合你的战场，我们的国家需要你这样的人才。”没能再见林华珺一面，程嘉树离开云南。北平，程家接到嘉树电报，他今天将回家一趟。一家人正高高兴兴等待，日军却登门造访，他们已经得知程嘉树要回来，准备设下鸿门宴，等君入瓮。
第三十一集
第三十二集
第三十三集
第三十四集
第三十五集
