第31集
庄埼风收到了陈守正的信，要求共产党取消崮城县政府和各区政府，由陈守正代表的国府沂州专署统一任命政府，并要求军队服从陈守正的指挥。庄埼风认为陈守正是个摩擦专家，是国民党的顽固派，他们并没有真正与日本鬼子作战的经验。庄埼风还收到了齐梦龙的来信，提醒他陈守正正在与孙毓麟策划不利于他们的行动。
第32集
王彧被救活后，得知是邱家盛输血才救了她，并给她送来了花。两人平安回来后，庄埼风决定给他们做媒，但邱家盛担心王彧不喜欢他。庄埼风告诉他要坚持正确的原则，赢得王彧的尊重。根据上级的指示，崮城县的选举工作开始了。根据地和游击区都开展起来了，敌占区的村庄有条件地也秘密开始了选举。
第33集
王彧和刘竹梅与两位男士约定在同一天结婚。尽管庄埼风和邱家盛努力保密，但消息还是传到了村民那里。王彧和刘竹梅刚到达村口，就被村民截住了。他们只好下马乘轿，被抬进县政府的院子。庄埼风解释了为什么他们穿军装，表示结婚不是为了安居乐业，而是要一起战斗，赶走日本鬼子。
第34集
天亮之后，山下聪与村田来到东集镇的残骸清点伤亡，村田向山下聪表示，出于全盘的作战计划，目前崮城已经没有坚守下去的必要。而苦心经营多年的山下聪不甘心就此放弃崮城，强烈要求再给予他一定支援，最终村田大佐决定，自己的部队撤走，但可以调集给山下聪三门火炮，供他以备不时之需。
第35集
围攻崮城的行动开始了，庄埼风采取了大张声势的策略，给张治平创造条件。围城的部队像潮水一样涌上来，把崮城县城围了个水泄不通。围城部队还制作了逼真的假迫击炮，城墙上的日军士兵看了个个心惊胆战。张治平在等山下聪和日军的军官上城墙观察，但山下聪始终没有出现。
第36集
山下聪自以为聪明绝顶，带领日军亲信精锐，预先藏匿于提前修筑的地下工事，故意制造出引爆政府公馆践行武士道的假象，妄图蒙蔽八路军。攻入城内打扫战场时，通过蛛丝马迹，庄埼风敏锐意识到其中有诈，决定将计就计，反向蒙蔽敌人，并大张旗鼓筹办崮城光复大会。
第三十一集
第三十二集
第三十三集
第三十四集
第三十五集
第三十六集
