第31集
公元948年，后汉高祖刘知远病重逝世，二皇子刘承祐继位。然国内李守贞叛乱，局势动荡。国舅李业以监军之名，被派往军中诏令郭威速战，郭威却当众抗命，申明军事自主，并立誓再遇伪诏必斩传令者。李业怀恨返京，向新帝进谗。重臣杨邠、史弘肇于殿上直言犯谏，斥责天子不应坐困宫中遥控战事，更不可猜忌忠良。
第32集
杨邠等重臣于入宫途中遭伏诛，太后对刘承祐所为大为震怒，力谏其召郭威回朝主政，以稳定大局。李业却献毒计，挟持郭威在京亲眷为质。郭荣赶至接应家眷，却为时已晚，一家人悲痛告别。郭荣幸得赵匡胤掩护脱身，火速将朝中巨变报予郭威。郭威闻讯，毅然决定起兵回京，以清君侧、除奸佞。
第33集
王峻等将领在军中联名劝进，郭威无奈“黄袍加身”，应允登基，但约法三章：不滥杀、不掳掠、善待前朝宗亲。王峻返回汴梁取得监国诏书，正式确立郭威权位。冯道则在宋州劝说刘赟退让以保平安，刘赟感激涕零。公元951年正月，郭威于大宁宫登基，建国号“周”，册封冯道等重臣以稳朝局。
第34集
郭威与王峻共饮，佯醉间坚持立郭荣为太子，并命赵匡胤前往澶州传诏召其回朝。冯道以年迈请辞，郭威不允，反令郭荣随其学习治国之道。王峻疑心郭威与冯道联袂作态，仍强力反对立储，甚至意图对支持郭荣的范质、李谷不利。郭威闻讯，断然将王峻外放离京。
第35集
后周使团李谷、王朴、赵匡胤等人先至南唐，目睹朝臣奢靡与民间贫苦的悬殊。转至吴越，则见民生相对安定，治理井然。赵匡胤见到钱弘俶已然不是当年汴京城中的冲动少年，感触颇深。使团谈及与吴越“南粮北输”之议，惊悉吴越正在裁军。钱弘俶提出以开放海贸代之，此想深得使团赞许。
第三十一集
第三十二集
第三十三集
第三十四集
第三十五集
