第11集
培训班二人互生情愫，李智信写下告白信。上级紧急调派队伍前往竹沟，李智信带队掩护穿越日军封锁线。敌军炮楼火力凶猛，他组建敢死队吸引日寇，掩护领导突围。危急时刻失联已久的袁少康带队支援。1940 年李智信任京山游击大队长，归袁少康管辖。
第12集
李智信整顿游击队，颁布禁酒令，队员邝春庭心生不满。潘祖望麾下国军军纪涣散，缺饷缺补给，变卖私产安抚士兵。邝春庭撺掇袁少康强攻日军要塞，李智信预判埋伏极力阻拦，矛盾激化，只得暂缓处罚，约定战后再处置邝春庭。
第13集
袁少康不顾劝阻夜袭两河口炮楼陷入重围，邝春庭引爆炸药殉国。李智信求助潘祖望炮击解围，袁少康重伤急需磺胺。李智信独闯沦陷武汉买药，偶遇伪装周旋日军的邓向群。二人相见产生误会，李智信被邓向群同伴迷晕关押地下室。
第14集
邓向群假意逢迎日军宪兵队长换取磺胺。李智信逃出地下室，偶遇薛征东，二人混入日军制药厂。发现工厂禁区秘密进行人体生化实验，多名劳工惨死。二人偷取炸药，邓向群也暗藏炸弹，约定同时摧毁日军药厂与宪兵据点。
第15集
三处炸弹同步引爆，张文骁与汉奸同归于尽，药厂被炸毁。邓向群脱身与李智信汇合，逃亡途中李智信中弹护她脱险。袁少康苏醒，因部下牺牲陷入自责。李智信游说排帮联合抗日，叛徒洪世昌贸然出现搅黄谈判，众人被排帮关押。
第十一集
第十二集
第十三集
第十四集
第十五集
