第16集
洪世昌向排帮帮主忏悔，讲述新四军为民宗旨打动众人。帮主假意囚禁众人试探，最终传位薛征东，排帮全员加入新四军。李智信联合潘祖望设伏击溃日军水路补给线。李智信奉命侦察清水镇日军，与乔装入城的许春来和潜伏的邓向群重逢。
第17集
李智信借运尸潜入日军指挥部记录布防，目睹刑场惨状。邓向群在白家药铺掩护电台，巧答日军盘问藏好设备。二人互通任务解开误会，李智信留下海娃做内线获取情报。得知日军即将大规模集结，邓向群打通密道出城向袁少康汇报敌情。
第18集
日军设伏欲全歼炸桥国军，邓向群、李智信通过电台传递预警。联络员曾春鸣独自留下发报，甘愿牺牲保全国军。李智信策反饱受日军欺压的伪军头目，约定里应外合拔除清水镇日军据点，调整计划叫停薛征东单独炸桥行动。
第19集
曾春鸣发报时被日军抓捕。薛征东擅自炸桥陷入埋伏，袁少康紧急救援。李智信带领伪军攻破日军军火库，联合潘祖望部队合力炸毁承平桥，切断日寇补给。薛征东因莽撞受处分，国共短暂停战。李智信偶遇杀亲仇人刘廷峰，水火不容。
第20集
部队筹备李智信与邓向群简易婚礼，邀请潘祖望到场。日军连夜抢修桥梁，婚礼被迫中断。梁威收买刘廷峰设下圈套，诱骗袁少康交换军火，背后枪杀袁少康，伪造证据栽赃潘祖望。李智信悲愤欲绝，带兵前往国军营地讨要说法。
第十六集
第十七集
第十八集
第十九集
第二十集
