第21集
调查组介入袁少康遇害案，梁威、刘廷峰串供造假。幸存警卫员道出全部真相。上级令国共联手抢夺张自忠将军遗体，两军配合完成任务。刘廷峰欲射杀潘祖望嫁祸李智信，李智信挡枪击毙刘廷峰，潘祖望将全部证据上交，梁威暂被搁置。
第22集
梁威不甘闲置，勾结日军伪造军令挑拨国共矛盾。李智信重伤昏迷，邓向群病床前与其成婚，日夜照料唤醒爱人。1941 年皖南事变爆发，国民党掀起反共高潮。李智信动员队伍转移开辟鄂北根据地，政委夸赞其军政、统战能力出众。
第23集
邓向群撮合褚红梅与许春来，许春来因对方过往心生芥蒂。梁威传递假军令，国军、日军前后夹击游击队。突围时白书轩为救褚红梅牺牲。许春来幡然醒悟向褚红梅表白。邓向群查出怀有身孕。日军借梁威离间国共，瓦解双方信任。
第24集
1944 年日军企图打通鄂湘运输线，李智信与潘祖望摒弃隔阂联手御敌。二人利用梁威传递假情报，将日军主力诱至观音岛，国军战机轰炸重创敌军。战后邓向群幼子因病夭折，悲痛不已。1945 年 8 月日本宣布无条件投降。
第25集
嵯峨大佐战败自尽。潘祖望因抗日有功晋升少将，邀李智信一家相聚。邓向荣劝妹妹脱离部队被拒，邓向群再度怀孕。武汉国共和谈破裂，内战一触即发。何雪樵提点潘祖望官场风险，国军高层紧锣密鼓布置围剿共产党军队。
第二十一集
第二十二集
第二十三集
第二十四集
第二十五集
